Календарь OneBox - инструмент планирования Вашего бизнеса

количество просмотров2 051   6-05-2017, 12:26
Грамотное ведение бизнеса невозможно без эффективной организации рабочего дня. Отличным помощником в этом деле могут стать Онлайн-органайзеры или календари.

В этой статье мы расскажем об основных функциях календаря OneBox. Помните, чем меньше времени уходит на планирование, тем больше его остается на работу.

Рассмотрим подробнее, как работать с этим программным инструментом.

Планирование

Рабочий день начинается с постановки задач. Внести задачу в календарь поможет кнопка «Создать задачу» (Create task). Заполняем следующие поля:

> Название задачи (Task name);

> Ответственный (Employee);

> Бизнес-процесс (Workflow), по которому будет выполняться задача.

Календарь OneBox - инструмент планирования Вашего бизнеса

Остальные поля могут быть заполнены по необходимости:

> Описание (Description) — подробное описание необходимого действия и желаемого результат (например, добиться встречи с клиентом и определить его перспективность);

> Проект (Project), к которому относится задача;

> Клиент (Client) — задачу можно привязать к конкретному клиенту. При этом, его контакты автоматически подтянутся, а в случае их отсутствия, OneBox предложит обновить имеющуюся информацию, не прерывая создание задачи. > Приоритет (Change priority) — важность задачи (градация их пяти уровней A,B,C,D,E); > Теги (Tags) для быстрого поиска по базе; > Запланировать (Schedule) — указываем дату предполагаемого события или начала действия; > Выполнить до (Deadline) — дата завершения работы, система уведомит участников процесса об окончании отведенного для выполнения задачи времени. > Приложить файлы (Attach files) — здесь можно прикрепить все необходимые для выполнения задачи файлы: документы, изображение, звуко- или видеозаписи. Если задача является заказом - нажмите кнопку (Create order), появится дополнительное поле — Добавить продукты (Add products). Кнопка «Создать задачу» (Create task) есть над каждым днем недели, что позволяет внести очередную задачу, оценивая всю неделю в целом и загруженность каждого дня в частности. Тогда дата выполнения и исполнитель подтянутся в задачу в автоматическом режиме. Календарь OneBox - инструмент планирования Вашего бизнеса Вдобавок, система может самостоятельно внести задачи, учитывая входящие обращения и заказы от клиентов. Более подробно об этом можно узнать в статье «Как превратить письма в задачи» Постановка задач сотрудникам Обратите внимание на фильтр (слева), позволяющий просматривать планируемые задачи каждого сотрудника в отдельности. Руководитель может самостоятельно ставить новые поручения своим подчинённым. Календарь OneBox Также система позволит отфильтровать нужные задачи, согласно необходимым параметрам: по региону, дате, статусу и прочим критериям. Перенос задач Обстоятельства не позволили выполнить задачу в срок? Ничто не останется без внимания, система уведомит Вас и переместит задачу на следующий день. Быстрое перемещение задач (drag and drop) Перенос задачи осуществим в один клик – нужно лишь перенести её, захватив левой кнопкой мыши. Календарь OneBox Массовое редактирование задач В случае необходимости изменения параметров в нескольких задачах одновременно, не нужно заходить в каждую из них. Достаточно поставить галочку «Выбрать задачи» и отметить необходимые задания для внесения поправок. Календарь OneBox - инструмент планирования Вашего бизнеса Когда требуемые задачи отмечены, воспользуйтесь фильтром справа (нажмите на серую вертикальную полоску на правом краю монитора) для редактирования. Маркировка Не стоит забывать и о визуализации. Пользователь может самостоятельно настроить цвет для своих задач, исходя из нужного признака: бизнес-процесса, этапа выполнения и т.д. Задачи, объединенные общим свойством, окрашиваются в единый цвет, что позволяет быстро сориентироваться и привлечь внимание к нужному событию. А выполненные задачи приобретают нейтральный серый цвет. Хранение информации Календарь не только поможет навести порядок в ежедневном графике работы сотрудников, но и станет незаменимым помощником в управлении бизнесом. У руководителя всегда есть доступ к делам подчиненных: можно контролировать ход работы, скорость выполнения отдельных задач, эффективность деятельности отдельного сотрудника. Система самостоятельно поставит задачи, учитывая запросы клиентов, отправит уведомления, проконтролирует успеваемость и соберет всю информацию в статистические данные. Календарь OneBox будет надежным другом для Вашего бизнеса и поможет достичь новых высот. Контакты: https://crm-onebox.com/ru/ +380 (44) 332-93-25 инфо: Антон Сорока фото: OneBox